Un taux d’exportation de nouveau en croissance en 2008, à 38% en valeur

       Marquant une rupture après des années de croissance vive, les ventes de produits moulés sur les marchés extérieurs ont reculé en 2008, de -1,4% en volume. Elles ont néanmoins diminué moins vite que celles réalisées sur les marchés nationaux (-9,1% en volume), en raison principalement de la baisse des commandes nationales en provenance de l’automobile.
Parallèlement, les facturations générées à l’international ont continué de progresser, de +3%, soutenues par la forte croissance des facturations des fonderies de métaux ferreux, conséquence des hausses de prix des matières ferreuses en 2008.

       Au total, 984 487 tonnes de produits moulés ont été livrées à l’étranger en 2008, pour un montant de près de 1,9 milliard d’€.

       Dans un environnement toujours plus concurrentiel, la compétitivité des fonderies reste toutefois élevée: c’est la qualité des produits, leur bon positionnement, le service et les délais assurés par les entreprises françaises qui contribuent à ces bons résultats.

       En 2008, le taux d’exportation des produits moulés en valeur (rapport entre la valeur des livraisons exportées et la valeur des livraisons totales des fonderies françaises) a quant à lui légèrement augmenté, passant de 37,1% en 2007 à 38,2% en 2008.
En volume, ce taux a atteint près de 50% contre 47,6% l’année précédente. Ainsi, la moitié des volumes livrés par les fonderies françaises en volume a été expédiée à l’étranger en 2008.

       La fonderie de métaux ferreux reste, de loin, le premier secteur exportateur: 47% de ses livraisons en valeur (53,7% volume) sont destinées aux marchés extérieurs. Bien positionnées à l’exportation, ces fonderies affichent de très bonnes performances, avec une  activité à l’exportation de nouveau en progression en 2008, de +0,3% en volume et +12,8% en valeur.
Ce sont toujours essentiellement des produits en fonte pour l’hydraulique et le bâtiment qui sont exportées, puisque près de 69% des volumes produits sont livrés sur les marchés extérieurs. Ce taux a fortement augmenté entre 2007 et 2008, de plus de quatre points.
Hors fontes d’hydraulique et de bâtiment, les produits des fonderies de métaux ferreux sont principalement destinés aux clients nationaux, leur taux d’exportation atteignant 40,8% en volume.
Les fonderies d’acier moulé restent particulièrement dynamiques, avec des taux de 44% en volume et 61% en valeur, quoique en recul par rapport à l’année 2007.

       La fonderie de métaux non ferreux, dont les produits sont tournés plus largement vers le marché français, a perdu en 2008 des parts de marché à l’international: les livraisons en volume réalisées sur les marchés étrangers ont fortement chuté, de -28% et les facturations de -21,7%.
Cette évolution est principalement liée à l’activité à l’exportation de la fonderie d’alliages légers, en recul de -33,4% en volume par rapport à 2007.
Les livraisons sur les marchés étrangers ayant chuté plus vivement que celles réalisées sur les marchés intérieurs, le taux d’exportation a de ce fait reculé par rapport à l’année précédente, passant de 22% à 18,8% % en 2008.
       La faiblesse des ventes de ces pièces sur les marchés étrangers s’explique par l’importance des exportations indirectes, difficilement quantifiables, via l’industrie automobile et les équipementiers (les pièces de fonderie intégrées représentent en moyenne 15% du poids d’un véhicule automobile, 50% d’un tracteur agricole et 75% d’un tour parallèle).

       Bien que décrivant imparfaitement la profession, les statistiques du commerce extérieur collectées par les douanes françaises fournissent une information intéressante sur la répartition des exportations directes de pièces  moulées par grandes zones géographiques et pays au sein de l’Union Européenne.
       Les échanges avec l’Europe sont restés dynamiques en 2008: la part de produits moulés destinés au marché européen atteint 77% en volume, en recul de trois points par rapport à 2007.

       Le poids relatif des principaux pays destinataires au sein de l’Europe reste d’une année sur l’autre quasi- stable: l’Allemagne est toujours de loin le premier client, avec une part égale à 28%, devant l’Espagne (11%), l’Italie (9%) et le Royaume-Uni (7%).

Nouvelle hausse des importations de produits moulés en 2008

       Les importations françaises de produits moulés en valeur ont de nouveau progressé par rapport à l’année précédente, de 6,8%. Le rythme de croissance s’est toutefois ralenti comparé à l’année 2007, année qui avait vu ces importations augmenter de +11%.

       Au total, près de 574 millions d’€ de produits moulés sont entrés sur le territoire français en 2008 (après 537 millions d’€ en 2007 et 483 millions d’€ en 2006). 73% de ces produits proviennent d’Europe, dont 23% d’Allemagne (le premier fournisseur), 18% d’Italie et 12% d’Espagne. Les produits moulés en provenance du continent asiatique a atteint 22,5% en 2008, en forte croissance par rapport à l’année précédente.

       Ce sont toujours majoritairement des produits moulés en métaux ferreux qui sont importés en France, pour une part de 72% des importations totales en valeur (68% en 2007). Cette part est en constante augmentation depuis plusieurs années.

Le reste des produits moulés importés se compose essentiellement de pièces en alliages légers.

Nouvelle progression du taux d’importation des produits moulés chinois en 2008

       La concurrence des produits fabriqués dans les pays à bas coûts de main-d’œuvre continue de s’intensifier et en particulier celle en provenance de Chine Les importations de pièces moulées chinoises ont ainsi bondi de près de 50% en valeur en 2008 (après une progression de 31% en 2007 et 58% en 2006).
       La part de ce pays dans les importations totales de pièces de fonderie a de ce fait fortement progressé : en dessus de la barre des 10% en 2006, elle a atteint en 2008 les 18,8%. Ce ratio s’élevait à seulement 3% en 2000. Il a été multiplié par six en huit ans.

       La Chine représente en valeur le deuxième pays importateur de produits de fonderie et se situe pour la première fois juste derrière l’Allemagne et devant l’Italie.
Plus de 93% des produits chinois importés sont en métaux ferreux, en fonte essentiellement.

Une balance commerciale toujours excédentaire

       La balance commerciale en valeur (différence entre le montant des exportations et celui des importations de produits de fonderie) a enregistré une croissance marquée en 2008, de +17%. Cette progression est la conséquence de la croissance plus rapide des exportations (+13%) par rapport à celle des importations (+6,8%).
Elle a représenté une valeur de 928 millions d’€ contre 793 millions d’€ l’année précédente.

Un taux de couverture de nouveau en hausse, à 262%

       Le taux de couverture des échanges de produits moulés (rapport entre les exportations et les importations en valeur) a de ce fait de nouveau progressé en 2008, à 262% contre 248% l’année précédente. Ce taux tend toutefois à diminuer sur une longue période: il atteignait 346% onze ans auparavant.